수록곡
- 1
Future Bounce (Prod. JINBO)스윙스, JINBO, YUNHWAY, 다민이 (DAMINI), DUT2, Bamsem (밤샘)
- 2
Warrior (Prod. sAewoo)Title스윙스, 키드밀리 (Kid Milli), Lil tachi, 노윤하
- 3
No One Likes Us (Prod. 그냥노창)Title스윙스, 그냥노창, 블랙넛 (Black Nut), 다민이 (DAMINI)
- 4
Young Muthafuckas (Prod. 그냥노창)JINBO, shinjihang, 다민이 (DAMINI), DUT2, Bamsem (밤샘), TE’O (테오), Lay.bn, INJAE(인재)
- 5
CAN'T STOP (Prod. Mist)스윙스, JINBO, 다민이 (DAMINI)
- 6
Pot (Prod. YEOHO)스윙스, YUNHWAY, Jhnovr (존오버), OLNL (오르내림), DUT2, INJAE(인재), 노윤하
- 7
Plum (Prod. hyeminsong)Jhnovr (존오버), DUT2, kweeel, Xeeyon (지용)
- 8
SIDE (Prod. Matt)스윙스, Raf Sandou, MASON HOME, 김상민그는감히전설이라고할수있다, 율음
- 9
Chairman Freestyle (Prod. Wiz World)스윙스, Jimmy Paige
- 10
step back b**** 'cause I'm too fye (Prod. sAewoo)Title스윙스, 키드밀리 (Kid Milli), YUNHWAY, Raf Sandou, 이소 (iiso)
To 에이피 알케미 (AP Alchemy)
더보기 에이피 알케미 (AP Alchemy) | AP Alchemy : Side A