수록곡
- 1Traditional : Shenandoah임형주
- 2할 수가 없어Title임형주
- 3외사랑 (Lonely My Love)임형주
- 4Can't Help Falling In Love임형주
- 5L-O-V-E임형주
- 6Vivaldi : Nulla In Mundo Pax Sincera RV.630 - I. Aria. Nulla In Mundo Pax Sincera (비발디 : 세상엔 참평화 없어라 - 1번. 세상엔 참평화 없어라)임형주
- 7Handel : Serse - Ombra Mai Fu (헨델 : 세르세 - 그리운 나무 그늘이여)임형주
- 8Handel : Siroe - Ch'io Mai Vi Possa (헨델 : 시로에 - 그대를 사랑하지 않으리라고)임형주
- 9홀로 된다는 것임형주
- 10사랑이 지나가면임형주
- 11바램임형주
- 12Too Far Away임형주
- 13A Happy New Year (Bonus Track)임형주