수록곡
- 1Misty (영화 레이니 데이 인 뉴욕)TitleJohnny Mathis
- 2Chances Are (영화 필립 모리스)TitleJohnny Mathis
- 3My One & Only Love (영화 라스베가스를 떠나며)Johnny Mathis
- 4It's Not For Me To Say (영화 리지)Johnny Mathis
- 5The Twelfth Of NeverJohnny Mathis
- 6Fly Me To The Moon (영화 스페이스 카우보이)Johnny Mathis
- 7A Certain Smile (영화 키스의 전주곡)Johnny Mathis
- 8When Sunny Gets BlueJohnny Mathis
- 9That Old Black Magic (영화 그린 북)Johnny Mathis
- 10Wonderful! Wonderful!Johnny Mathis
- 11What'll I Do (영화 위대한 개츠비)Johnny Mathis
- 12It Could Happen To You (영화 허리케인 카터)Johnny Mathis
- 13Wild Is The Wind (영화 니나)Johnny Mathis
- 14Prelude To A Kiss (영화 키스의 전주곡)Johnny Mathis
- 15Come To MeJohnny Mathis
- 16Love Walked In (영화 골드윈 시사 풍자극)Johnny Mathis
- 17Call MeJohnny Mathis
- 18When I Am With YouJohnny Mathis
- 19I Look At YouJohnny Mathis
- 20All The TimeJohnny Mathis
- 21You'd Be So Nice To Come Home To (영화 썸싱 투샷 어바웃)Johnny Mathis
- 22Sweet Lorraine (영화 사랑할 때 버려야 할 아까운 것들)Johnny Mathis
- 23No Love But Your LoveJohnny Mathis
- 24Caravan (영화 위플래쉬)Johnny Mathis
- 25It Might As Well Be Spring (영화 어느 박람회장에서 생긴 일)Johnny Mathis
- 26In The Wee Small Hours Of The Morning (영화 시애틀의 잠 못 이루는 밤)Johnny Mathis
- 27WarmJohnny Mathis
- 28To Be In LoveJohnny Mathis
- 29You Hit The SpotJohnny Mathis
- 30There Goes My HeartJohnny Mathis
- 31I've Grown Accustomed To Her Face (영화 마이 페어 레이디)Johnny Mathis
- 32While We're YoungJohnny Mathis
- 33Then I'll Be Tired Of YouJohnny Mathis
- 34A Handful Of StarsJohnny Mathis
- 35I'm Glad There Is YouJohnny Mathis
- 36The Lovely Things You DoJohnny Mathis
- 37Baby, Baby, BabyJohnny Mathis
- 38Warm And Tender (영화 리지)Johnny Mathis
- 39I've Got The World On A String (영화 레이니 데이 인 뉴욕)Johnny Mathis
- 40Get Me To The Church On Time (영화 마이 페어 레이디)Johnny Mathis