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- 1DiscussaoTitleJoao Gilberto
- 2Outra vezJoao Gilberto
- 3Maria Ninguem (Maria Nobody)Joao Gilberto
- 4CorcovadoJoao Gilberto
- 5Brigas, Nunca Mais (Fights, Never More)Joao Gilberto
- 6Bim BomJoao Gilberto
- 7So em teus bracosJoao Gilberto
- 8A Felicidade (Happiness) (Cantando As Musicas do Film Orfeo do Carnaval)Joao Gilberto
- 9Um abraco no BonfaJoao Gilberto
- 10Chega De Saudade (No More Blues)Joao Gilberto
- 11O patoJoao Gilberto
- 12DoraliceJoao Gilberto
- 13Desafinado (Off-Key)Joao Gilberto
- 14Rosa Morena (Brunette Rose)Joao Gilberto
- 15Manha de Carnaval (Morning of the Carnaval) (Cantando As Musicas do Film Orfeo do Carnaval)Joao Gilberto
- 16Trevo de quatro folhasJoao Gilberto
- 17e Luxo So (It's Just a Luxury)Joao Gilberto
- 18Lobo Bobo (Foolish Wolf)Joao Gilberto
- 19O Nosso Amor (Our Love) (Cantando As Musicas do Film Orfeo do Carnaval)Joao Gilberto
- 20Se e tarde me perdoaJoao Gilberto
- 21MeditacaoJoao Gilberto
- 22Aos Pes da Cruz (At the Foot of the Cross)Joao Gilberto
- 23Morena Boca De Ouro (Brunette with a Mouth of Gold)Joao Gilberto
- 24Amor certinhoJoao Gilberto
- 25Ho-Ba-La-LaJoao Gilberto
- 26Samba de uma nota soJoao Gilberto
- 27Saudade Fez Um Samba (Saudade Made a Samba)Joao Gilberto