Tracks
- 1Buona SeraTitleLouis Prima
- 2AngelinaLouis Prima
- 3Five Months, Two Weeks, Two DaysLouis Prima
- 4Hey Girl! Hey Boy!Louis Prima
- 5Twilight TimeLouis Prima
- 6Wonderland By NightLouis Prima
- 7CharlestonLouis Prima
- 8I`ve Got You Under My SkinLouis Prima
- 9Banana Split For My BabyLouis Prima
- 10Bei Mir Bist Du SchonLouis Prima
- 11JosephinaLouis Prima
- 12St Louis Blues (Feat. Al Bowlly)Louis Prima
- 13Chinatown, My ChinatownLouis Prima
- 14Clarinet Boogie BluesLouis Prima
- 15That Old Black Magic (Feat. Skip Nelson & The Modernaires)Louis Prima
- 16Jump, Jive, An` WailLouis Prima
- 17Oh MarieLouis Prima
- 18Felicia No CapiciaLouis Prima